Главная О проектеРекламаКарта сайта
++=

Выбери основные ингредиенты для коктейля и узнай новые рецепты!

+

Какой алкоголь пьют москвичи и где его покупают?

Маркетинговое агентство FDFgroup по заказу редакции журнала RETAILER провело исследование предпочтений покупателей алкогольной продукции в Москве. В рамках исследования выяснилось, что критерии выбора алкоголя заметно отличаются в зависимости от категории напитка. Так, например, при покупке пива потребители на первое место ставят вкусовые характеристики, при покупке водки - цену и качество продукции, а при выборе коньяка и виски - больше интересуются известностью марки и страной производства. Самой востребованной категорией алкогольной продукции является пиво. На ее долю приходится 41% от всех затрат на покупку алкоголя. А самой известной специализированной сетью алкогольной продукции, согласно исследованию, признан проект "Ароматный мир".

Потребители. Социально-демографические характеристики

Большая часть (66%) покупателей алкогольной продукции - мужчины, см. рис. 1

Около половины (49%) покупателей алкоголя - это молодые люди в возрасте от 21 до 30 лет. Еще 29% опрошенных - потребители от 31 до 40 лет, 12% - от 40 до 50 лет, 10% - от 51 до 60 лет.

Большая часть потребителей алкоголя (58%) имеют высшее или неоконченное высшее образование, 36% - среднее или средне-специальное.


Рис. 1. Социально-демографические характеристики: пол, возраст, образование

Более 2/3 покупателей алкогольной продукции имеет доход средний и выше среднего. 66% респондентов ответили, что им "Денег хватает на крупную бытовую технику, но мы не могли бы сейчас купить новую машину". Еще 23% сказали, что им "Денег вполне хватает на питание и одежду, однако купить сейчас телевизор, холодильник или стиральную машину было бы трудно". Для 7% "На питание денег хватает, но покупка одежды вызывает серьезные проблемы". И только 4% признались, что из заработков "Хватает на все, кроме дорогих приобретений, как дача, квартира".


Рис. 2. Социально-демографические характеристики: занятость и доход

Выбор продукции

Интересно, что критерии выбора алкогольной продукции заметно отличаются в зависимости от категории напитка - см. рис. 3. Так, покупая пиво, потребители, прежде всего, обращают внимание на его "вкус" (так ответило 63% респондентов) и "качество" (50%). Второстепенное значение имеют такие критерии, как "известность марки" (26%) и цена (14%).

При выборе коньяка и виски покупатели больше волнуются о таких характеристиках, которые дают гарантию качества и говорят о престижности продукта: 46% на первое место поставили "известность марки", еще 46% - "вкус", и для 38% важна "страна производства". 17% назвали цену.

Выбирая вино и шампанское, в первую очередь, респонденты ориентируются на "вкус" - его назвали 43%, а так же на качество (32%) и страну производства (32%).

А вот выбор водки отличается низкой значимостью вкуса и высокой значимостью ценового фактора - "качество" назвали 41%, "известность марки" - также 41% и цену - 34%. На вкус водки обращает первостепенное внимание только 9% опрошенных.


Рис. 3. На карточке представлены различные характеристики водки, вина и шампанского, коньяка и виски, пива. На какие из них Вы в первую очередь обращаете внимание при покупке? Выберите две основных характеристики.

Сегменты. Доли категорий от всех затрат на алкоголь.

Пиво - самая большая категория алкогольной продукции. Согласно результатам исследования, на ее долю приходится 41% от всех затрат на покупку алкоголя (см. рис. 4).
- Нижний ценовой сегмент (пиво стоимостью до 50 рублей за 0,5 литра) и средний сегмент (пиво, стоимостью от 51 до 150 рублей за 0,5 литра) примерно равны как по затратам (16% и 23% от всех затрат на алкоголь), так и по количеству покупателей (43% и 37% всех покупателей алкоголя покупали пиво этих ценовых сегментов).
- Верхний ценовой сегмент (пиво стоимостью более 150 рублей) покупали только 4% респондентов.
- Пиво приобретают часто - в среднем 9-10 раз в месяц (остальной алкоголь 1,5-3 раза в месяц).
- Пиво верхнего ценового сегмента чаще всего покупается в продуктовых магазинах (см. рис. 5 и 6)
- Места покупки среднего и нижнего ценовых сегментов очень разнообразны. При этом дешевое пиво чаще всего покупают в небольших торговых точках - в киосках (54%) и магазинах "около дома" (37%), а пиво среднего сегмента в более крупных точках - в продуктовых магазинах (60%) и гипермаркетах (38%).
- Из всех перечисленных алкогольных напитков именно пиво заказывают чаще всего в ресторанах и барах (см. рис. 7).

Коньяк и виски. На долю категории приходится 19% от всех затрат на покупку алкоголя (см. рис. 4).
- Коньяк и виски среднего ценового сегмента (от 301 до 1000 рублей за бутылку) востребованы больше всего - их покупают 16% от всех покупателей алкогольной продукции, тратя в среднем около 2000 рублей в месяц.
- Покупателей коньяка и виски верхнего ценового сегмента (от 301 до 1000 рублей за бутылку) значительно меньше - лишь 6%. Однако их затраты на такой коньяк высоки (почти 5000 рублей в месяц), в результате этот сегмент занимает половину затрат на коньяк и 9% затрат на весь алкоголь (см. рис. 6)
- Коньяк и виски верхнего ценового сегмента покупаются практически всегда в продуктовых магазинах. Средний ценовой сегмент часто покупают в продуктовых магазинах (41%) и гипермаркетах (41%) - см. рис. 5.

Вино и шампанское. На долю категории приходится 19% от всех затрат на покупку алкоголя.
- Больше всего востребованы вино и шампанское среднего ценового сегмента (от 201 до 800 рублей за бутылку). Такое вино и шампанское покупают 17% покупателей алкогольной продукции, тратя в среднем 2200 рублей в месяц. В результате этот ценовой сегмент занимает 11% затрат на алкоголь.
- Покупателей вина и шампанского верхнего ценового сегмента (от 801 до 3000 рублей за бутылку) очень мало - лишь 3%. Однако их затраты на такое вино очень высоки (7400 рублей в месяц), в результате этот сегмент занимает треть затрат на вино и шампанское и 6% затрат на весь алкоголь.
- Дешевое вино покупали 6% респондентов, потратив в среднем за месяц около 700 рублей. Доля сегмента очень низкая.
- Вино среднего ценового сегмента покупается в крупных торговых точках в гипермаркетах (50%) и продуктовых магазинах (39%). Дешевое вино чаще всего покупают в "магазинах около дома" (57%), а так же в гипермаркетах (29%).

Водка. На долю категории приходится 15% от всех затрат на покупку алкоголя.
- Больше всего покупателей водки нижнего ценового сегмента (до 200 рублей за бутылку) - 20% от всех покупателей алкогольной продукции. Кроме того, этот сегмент отличается достаточно высокой частотой покупок - 3,8 раз в месяц (в среднем сегменте 3,2). В результате этот сегмент занимает более половины затрат на водку и 8% затрат на весь алкоголь.
- Водку среднего ценового (от 201 до 500 рублей за бутылку) сегмента покупают 10%, средние затраты 1900 рублей в месяц, всего сегмент занимает 6% затрат на алкоголь.
- Водку дороже 500 рублей позволили себе лишь 2% респондентов.
- Водка среднего ценового сегмента приобретается большей частью (64%) покупателями в продуктовых магазинах, дешевая водка - в продуктовых магазинах (45%) и "магазинах около дома" (32%).


Рис. 4. Покупка алкогольной продукции. Доля различной алкогольной продукции в объеме расходов

Места покупок алкогольной продукции


Рис. 5. Где/в каких местах Вы покупали алкоголь?

b]Покупка алкогольной продукции в розничных сетях


Рис. 6. Какие напитки, из перечисленных на карточке, Вы покупали за последний месяц в РОЗНИЧНОЙ сети? ВСЕ ответы

Покупка алкогольной продукции в ресторанах и барах


Рис. 7. Какие напитки, из перечисленных на карточке, Вы покупали за последний месяц в ресторанах и барах?

Знание специализированных магазинов алкогольной продукции

Проанализировав собранные данные, можно сказать, что в целом москвичи плохо осведомлены о специализированных магазинах алкогольной продукции (см. рис. 8). Единственный хорошо известный магазин - это сетевой проект "Ароматный мир": спонтанное знание - 62%, подсказанное - 74%.

Второе место, с большим отставанием, поделили магазины "Кристалл", "Винный мир" и "Коллекция вин", подсказанное знание которых составило 16-17%. В этой тройке самым узнаваемым является "Кристалл", наиболее часто фигурировавший в ответах по спонтанному знанию и называемый одним из первых.

Магазин "Винотека", с подсказкой, назвали 9% опрошенных. Известность других специализированных магазинов алкогольной продукции ниже 5%. Сюда вошли проекты "Пивной экспресс", "Альта Вина", "Лит.Ра", Bon Vin, Grand Cru, Vinissimo, "Альфа Вино", "ВинБерри", "НормаН".


Рис. 8. Названия каких специализированных алкогольных магазинов Вы знаете?/Названия каких специализированных алкогольных магазинов, из перечисленных на карточке, Вы знаете?

В случае необходимости покупки спиртного, 31% респондентов высказали намерение посетить один из магазинов сети "Ароматный мир" (см. рис. 9). Посетить другие специализированные магазины алкогольной продукции готовы не более 5% респондентов. Большинство опрошенных (57%) вообще не собираются совершать покупки в специализированных алкогольных магазинах. Им куда проще зайти в обычный продуктовый магазин.


Рис.9. В случае, если у вас возникнет необходимость покупки спиртного, какие магазины Вы вероятнее всего посетите? Назовите не более 3-х.

Метод проведения исследования

Метод сбора информации: он-лайн опрос. Респонденты: мужчины и женщины, 18 - 60 лет, г. Москва. Выборка: 200 респондентов. Период проведения полевого этапа исследования: 23-24 июля 2011 года.

Справка

Маркетинговое агентство FDFgroup основано в январе 2002 года. C 2010 года агентство является членом международной ассоциации ESOMAR (Европейское общество по маркетинговым исследованиям и общественному мнению). Агентство специализируется на количественных маркетинговых исследованиях, работает как на B2B, так и на В2С рынках. В сфере интересов FDFgroup находятся телекоммуникационный рынок, рынок розничной торговли, FMCG-рынки, рынок финансов и страхования, автомобильный рынок. Агентство проводит исследования на тему лояльности и удовлетворенности потребителей, сегментационные исследования, тестирует рекламу, упаковку, продукты, цены и т.д. География проведения исследований - Российская Федерация и страны СНГ, в том числе Украина и Казахстан. Клиентами агентства являются крупнейшие компании: "Мегафон", Tele2, "Билайн", "Ростелеком", ГК "Русский алкоголь", ROSHEN, "МИКОЯН", "Связной", X5RetailGroup, "М-Видео", "Детский мир", Volvo, Банк Возрождение, СОГАЗ, Генеральный Страховой Альянс, FCB MA (Media Arts Group), BBDO Moscow (BBDO Group), McKinsey@Company, Kaspersky Lab. и др. Директор агентства - Сергей Гнедков.

За дополнительной информацией обращайтесь в пресс-службу FDFgroup:
Ульяна Бородина, пресс-секретарь
Тел.: 8-916-735-5144
E-mail: uborodina@fdfgroup.ru


Опубликовано: 12 Января 2013

Оставьте свой комментарий:

Узнай градус напитка

40°

Боишься смешивать напитки и понижать градус? Не хочешь проснуться с головной болью? Узнай градус НАПИТКА перед тем, как готовить коктейль!

Задай вопрос бармену

Не знаешь, как приготовить тот или иной коктейль? Или какое оборудование лучше использовать для приготовления нового коктейля? Какие ингридиенты можно заменить на другие, чтобы вкус коктейля не поменялся? Задай любой вопрос профессиональному бармену и получи ответ!