Белоруския, Украина, Россия: дружба - дружбой, а водка врозь…

Ситуация у братьев-славян в алкогольной области более чем интересная. У украинцев продолжается странный статистический рост рынка водки при падении в 2 раза рынка ЛВИ (а там рынок ЛВИ не как в России – 12%-15% от суммарного объема водка+ЛВИ; там он был более 35% этого объема). При этом «странный рост» столь был «бурен» до июля – под 40%, что его даже в «плюс» вписали чиновники – мол, это  рост  борьбы с нелегальным рынком с помощью новых акцизных марок и минимальной цены на водку. Но все-таки – кризис. Народ-то должен больше пить дешевой водки в Украине (то есть, нелегальной и домашней горилки), а там все наоборот, значит – население Украины резко повысило свой уровень жизни в кризис (особенно бедно). Ну, никакой логики. А в то же время – водка вроде бы растет.

А у соседей (в России) началась очередная борьба  с пьянством; у нас хотя бы производство легальной водки логично падает. С 1 июля в Украине введена новая ставка акциза – на 60% больше. И рынок легального производства упал: производство водки в июле упало на 63%, коньяка на 72%. Понятно, что произвели в июне больше чем надо и т.д. Но по итогам января- июля 2009 к 2008 г. прирост на уровне 30% пока сохранился (благодаря спаду крепкого, попадающего в разряд  ЛВИ – по нашему мнению).  И украинцам теперь неудобно перед своим народом- водка –то все еще растет; значит, государство наращивает алкоголизацию. Причем на виду у всего мира. Ведь даже объемы нелегального рынка в России – лишь плод мысли  экспертов. Поскольку госстатистика розничных продаж алкоголя в России – большой точностью  не отличается.

Так что в прессе Украины даже появились статьи с оправданием - «В Украине выросли показатели производства водки, но это не связано с потреблением». Украинская власть может успокоить свое население – дальнейшие цифры роста рынка подорожавшей легальной водки помесячно пойдут в минус, и по итогам года Украина должна получить «минус» по легальной водке относительно 2008 г.

После нашей похвалы в адрес Белоруссии (а мы хвалили белорусские власти за предусмотрительность – они, понимая, что в кризис народ все равно в любом случае будет больше пить, и осознавая, что пусть это лучше будет легальная водка, повысили квоты на ее производство примерно на 5%-6% на 2009 г.) белорусам стало, видимо, неудобно. Опять же пример России. Идет нешуточная борьба с алкоголем; того и гляди, все сознательно бросят пить  (некуда белорусам будет свой «Бульбаш» отправлять). И белорусы с июля – августа стыдливо снижают на 0,6% квоты на производство водки. Мол, и мы тоже боремся. Только хохлы в худшую по показателям роста водки сторону отличаются в 2009 г. Поди разберись, это легальной больше стало или просто  Тимошенко готовится к президентским выборам и активно подпаивает народ от имени Ющенко.

А Белоруссия вновь преподносит нам всем пример. Совершенно спокойно (без хая, ора и крика) «в связи с необходимостью принятия мер по минимизации влияния мирового кризиса на экономику страны, формирования дополнительных финансовых ресурсов с 1 июля по 31 декабря 2009 года увеличиваются ставки акцизов на алкогольную и табачную продукцию в размерах, до 15% превышающих соответствующие действующие ставки акцизов». И ничего, все спокойно. Поскольку это не акцизная революция, а обычный  ежегодный уровень роста (для России). Но есть и дополнение в госдокументе. Хочет Белоруссия на своей территории разливать из качественного сырья (а некачественное туда точно не попадет) весь импортный алкоголь. Поэтому «на период с 1 июля по 31 декабря 2009 года отменяется уплата акцизов, взимаемых при ввозе на таможенную территорию Беларуси коньяков, разлитых в тару емкостью более двух литров, не относящуюся к потребительской. Эта мера позволит организациям, производящим коньяки и реализующим исключительное право государства на осуществление импорта алкогольной продукции, уплачивать акцизы по мере реализации ими готовых (бутилированных) напитков, что существенно сократит их дополнительные расходы на получение и обслуживание кредитов, необходимых для проведения предварительных (до момента продажи продукции) налоговых платежей». Умно ведь. Грамотно, а все потому что нет коррупционной составляющей в принятии решений. Все в интересах потребителя и государства. В таблице мы увидим будущий результат этой меры.

Никакого нового экономического позитива в трех наших братских странах нет. В Белоруссии все пока нормально; хватило ума не объединиться с Россией. Хорошо, что преодолен российско- белорусский молочный конфликт. Российско- украинский экономический конфликт в будущем неизбежен (нагнетают ситуацию обе стороны; но российская сторона до сих пор не понимает, что приход к власти пророссийского президента в Украине нереален). Так что основной конфликт еще впереди. Не может не попасть под раздачу и алкоголь.

Итак, мы даем вновь в динамике Таблицу сравнительных итогов развития алкогольного производства в бывших  братских странах. 

Группа крепких алкогольных напитков:

- Водка и ЛВИ: «успехи» января- июля в целом весьма неплохи. Россия – снизила спад производства легальной водки с (-17,6%) до (-15,7%). Мы связываем это прежде всего не с ростом легального рынка водки относительно нелегального, а с более активным замещением низко алкогольной продукции в легальном сегменте крепким алкоголем. Пора уже, социальный кризис в легальном секторе тоже  нарастет. Украина, не смотря на бравурный водочный рост имела «минус» по показателю «водки и ЛВИ» до июня; в мае – июне шло накопление продукции к периоду с новым акцизом, поэтому в июне было (+5,1%), а уже в июле закономерный спад до (-2,5%). Спад с каждым месяцем будет усиливаться и до конца года «выльется» минимум в 15%-17%. Белорусы живут, производят и пьют в рамках существующей квоты – (+6,3%).  

Водка в качестве самостоятельного продукта (без ЛВИ): тут преуспели сказочники с Украины (у них рост до июля на уровне 40%; а затем спад в июле на 63%). Как будут развиваться дела дальше – по всей видимости Украина бросит пить водку (легальную). Рост ставки акцизов на водку на 60% при спаде объема легального рынка на 30% все равно может дать прирост в деньгах  на 10%. В результате рынок легальной водки вернется на уровень 2007 г. А ЛВИ государство уже потеряло на 40% объема в 2009 г. Там спад объема в январе- июле 2009 г. – 43,2%, в январе- июле- уже 46,2%. Незначительно в июле. Чего добьется Украина- мы увидим к октябрю- ноябрю. Но к этому моменту наши законодатели чего-то эдакое алкогольно- законодательное уже слепят. И явно без оглядки на Украину. А у нас пока водка явно (как мы уже писали выше) начинает в легальном сегменте теснить низко алкогольную продукцию. Но выше уровня (-15%) водка  подняться не должна. У нас после трех месяцев на уровне (-20%) водка вышла на уровень (-18%). В Белоруссии с водкой все в порядке. Она – основной кризисный легальный напиток.

- ЛВИ: закрепляется в положительном секторе производство ЛВИ в России (второй месяц подряд в плюсе). И это радует. Украина пусть честно скажет – что они там сделали эдакого, что часть продукции  из группы «ЛВИ» перешла в водку. Мы предполагаем, что причина роста водки и спада ЛВИ прежде всего именно в этом, а не во введении минимальных цен на продукцию. Или в лучшем случае: :60% прироста -  изменения в статистике, а 40% - минимальной цене.

- Коньяк: продукт кризисный в Украине и Белоруссии (у бульбашей – до июня 2009 г.), и антикризисный в России. В Украине понятный спад- рост ставок акциза на спирт (любой). В Украине в январе –июне было (-15%), теперь – более 22%. Россия вся в коньячном празднике. В коньячный эконом сегмент теперь стремятся и гранды рынка. Но в их продукции можно быть уверенным (в качестве); тот же «КиН» фальсификацией никогда заниматься не будет. Репутация дороже.  Поэтому в России все  еще (+26%). А вот Белоруссия чувствует будущий рост рынка  белорусского коньяка в республике при господдержке (рынок там очень мал по объему) и со спада в январе- июне (-15,8%) дала рост в январе- июле на 36,4%. Кстати, подробнее о белорусах.

В июле  РУП «Витебский ликероводочный завод»  начал розлив грузинского коньяка. Первая партия грузинского коньяка «5 звездочек» объемом 540 дал разлита в июле. В августе началась  реализация этой продукции. К настоящему времени на завод уже доставлена вторая партия грузинского коньяка наливом объемом 2,48 тыс. дал, его бутилирование будет осуществлено в сентябре. Кроме того,  с начала текущего года «Витебский ЛВЗ» также осуществляет розлив коньяка украинской АПФ «Таврия». Всего за январь-июль 2009 года предприятие произвело 9 тыс. дал коньяка. В целом по итогам года объем его выпуска должен составить порядка 20 тыс. дал. Кроме того, в текущем году «Витебский ЛВЗ» уже в качестве импортера готовой продукции планирует импортировать до 4,5 тыс. дал бутилированных коньяков из Украины и Армении.

Что еще сделали белорусы: с 1 июля «на 5 тыс.дал, или на 1,8%, увеличится годовая квота на выпуск коньяка до 275 тыс.дал (это в  44 раза по объему меньше чем в России при том условии, что наше население в 14 раз больше), вин плодовых крепленых марочных улучшенного качества и специальной технологии - на 31% до 5,260 млн.дал. Возрастет также выпуск виски с 14 тыс.дал до 22 тыс.дал. Установлена квота на производство рома в объеме 3 тыс.дал, текилы - в 3 тыс.дал. Ранее эти виды продукции в Беларуси не выпускали, и поэтому квоты не устанавливались». Как мы видим, уже в этом году Белоруссия начинает разливать на своей территории виски, ром, текилу.

Перспективы у трех наших стран по коньяку различные. Россия в любом случает в 2009- 2010 г.г. утонет в коньячном фальсификате. В Украине в коньячные проблемы добавят «соли и перца» и внутренние алкогольные распри на рынке, и ВТО, и многое другое. А белорусы будут наращивать производство вполне качественной продукции из качественного импортного сырья и развивать свой рынок.

Группа  низко алкогольной продукции:

- Вино виноградное:  Россия закончила первый квартал спадом легального производства в 14,3%; 1 полугодие спадом уже всего в 5,6% (за счет весенних всплесков производства). А в январе- июле вновь вышла на средний уровень спада в 7%-8%. Откуда на сохранение  этого объема берется  сырье – вопрос все еще риторический. Реально, это спад и должен бы по логике  продержаться до конца года. Но водка уже начала теснить виноградное самое  дешевое вино; должны бы его теснить уже и нелегальные портвейны более активно; в более дорогом сегменте (100- 130) должно его сегодня теснить шампанское. Именно вино виноградное, как элемент докризисной благополучной жизни,  сегодня конкурирует в России со всем алкоголем, включая пиво и САН. Поэтому (а с импортом вина уже все ясно) возможен спад производства до уровня (-10%-15%) по итогам года. Хотя очень бы этого не хотелось. Рынок легального алкоголя сужается в объеме (мы уже писали, что общий объем  легального алкогольного рынка упал в 1 полугодии на 15% без учет пива). И давление на вино там усиливается. Оно одно из самых слабых культурных звеньев алкогольной цепочки в России.

Белоруссия вышла в производстве виноградного  вина в январе-июле  на (-9%). Белорусы не успели до кризиса выполнить государственную программу перевода населения с плодовых  вин на виноградные. Хотя программа и продолжает работать.

В Украине продолжается непримиримая борьба между производителями вина. Пока побеждают сторонники производства дешевого вина. Потому- пока еще по итогам января- июля по нашему предположению (точных данных нет) будет около (+8%). Роста потребления вина в период кризиса в наших трех странах в принципе быть не должно. Мы – крепкоалкогольные народы. Но именно сегодня всем нам и надо готовить базу для перехода на винодельческую продукцию (на смену этому периоду жизни придет новая белая полоса). Россия должна готовить собственную виноградарскую базу.

- Шампанские и игристые вина: более всего из трех наших стран просел российский рынок праздничного напитка. Мы стабилизировались на показателе (-16%). С учетом падения импорта наш рынок упал почти на 20%. Но еще в январе- феврале спад производства  достигал 22%. Сегодня уж точно ушли все запасы продукции с 2008 г. Активизация новых производителей «Советского» началась, но – увы. Былого не вернуть. Очень похоже на то, что се эти нелепые эксперименты с переносом производства стали новой точкой отсчета. Мы долго считали незыблемым элементом Нового года «Советское полусладкое» и «Иронию судьбы». Похоже, что их время кончилось (и того, и другого). У нас есть ощущения, что потребитель сегодня (уже в 2009 г.) легко заменит на новогоднем столе «Советское» на «Российское» и «Иронию судьбы» на что-то иное. Время ностальгии закончилось. Люди ушли, память ушла. 

Украинцы получили спад производства  с (-12,8%) в январе- мае до (-2,7%) в январе- июне, а в январе- июле по нашему предположению этот спад – на уровне (-3%). При этом украинцы в отличие от нас четче учитывают производство украинского  шампанского (благородного) и игристого (напитка более плебейского). Так, производство шампанского (как более дорого продукта) упало в Украине на 15%, а производство дешевого игристого сохранилось после спада в первые 3 месяца года  на уровне 2008 г. В России же и шампанское присутствует в самой дешевой категории.

Поскольку такого рывка в последние годы в потреблении  шампанского как в России не было ни в Белоруссии, ни в Украине, то в Белоруссии, как стране с достаточно ровным уровнем жизни населения  производство шампанского и игристого продолжает расти (по итогам января- июля – рост на 8%).

По идее при равенстве цен с основной массой виноградных вин шампанские и игристые должны бы расти в объеме даже в кризис, в худшем случае- оставаясь на прежнем уровне. Мы же во всех трех странах имеем разный сценарий  развития на этом рынке: в России – падение (негативный сценарий-  рынок был явно за два последних года перегрет ростом объема на 70%); в Украине – стабилизация на уровне 2008 г. (нейтральный сценарий- рынок восстановился к середине 1 полугодия первого года кризиса); в Белоруссии с недоразвитым рынком (низкий уровень потребления) – продолжается рост.     

- Плодовые вина: сегмент для Украины незначительный (статистики нет). Для Белоруссии – стратегический (более 80% объема винного рынка – это до сих пор плодовые вина). В обязанность производителям в последние 2 года государством вменялось сокращать производства крепких плодовый вин на 10% в год. В прошлом году план выполнен не был. В 2009 году уже в январе- июле (-9,6%). В России растет и производство плодовых, и импорт. Но сегмент этот крайне мал (объем рынка плодовых вин в России – около 4 млн дал; объем рынка виноградного вина с нелегальными портвейнами более 80 млн дал в год, а объем рынка шампанских и игристых вин – более 23 млн дал в год). Этот сегмент ни в России, ни в Украине серьезного влияния на рынок не оказывает.

- САН:  в России рынок в глубоком кризисе- спад в 2008 г. примерно на 11% относительно 2004- 2005; а в 2009 уже 17% относительно 2008. Некоторый удар по рынку нанесет и приведение его к «единому знаменателю»  с рынком крепкого алкоголя в 2010 г. Рынок  буде падать и подняться ему в России в течение нескольких лет (в период накала антиалкогольной компании) ему не дадут. Более того, будут максимально «гнобить», вспоминая о «химическом» составе коктейлей. Если производители перейдут на натуральное сырье, то продукция серьезно подорожает. Поэтому- впереди сокращение объема, числа игроков и укрупнение позиций лидеров рынка. В Белоруссии этот рынок до серьезного развития не допустят. Более того, там чиновники от медицины уже предложили запретить и производство, и продажу этой продукции на территории страны. Они это сделают, мы в этом даже не сомневаемся. А  Укриана пережила мощный спад в развитии этого рынка несколько лет назад. Возврата к прошлому уже не будет. Рынок на стадии стабильности и будущего заката. Пока нет точных данных, но мы считаем – спад около 3% по итогам января – июля.

В целом рынок этой продукции получил начало развития в наших странах лишь в 1993-1995 г.г. В России мы имели один из самых высоких в мире уровней потребления на душу – около 3,3 л напитка в год. В 2009 будет не более 2,7 л. Очень вероятна в период кризисной антиалкогольной компании  максимальное сокращение этого рынка во всех трех странах. Сегодня пока серьезного давления на рынок нет. Но он уже сокращается. Значит, САН не смогли  стать  заменителем чего-либо алкогольного на нашем рынке (сокращение пропорционально его значимости). 

- Пиво:  что удивительно – уровень спада производства во всех трех странах одинаков (6%-7%). В России этот рынок не имеет будущего (в том  смысле с его ростом покончено, пожалуй, навсегда). Рынок пережил пиковое потребление на очень хорошем мировом уровне потребления в 81 л. на душу в 2007 г. Кризис не дал закрепить этот успех. Падение началось уже в 2008 г. Кризис будет способствовать только  закреплению сегодняшнего уровня падения (в пределах 10%). Если рынок не станет «добивать» государственная антипивная  политика. А она станет. И в 2010 г. рынок пива с вероятностью 75% сократится на 20% минимум относительно 2007- 2008 г.г. Мы осенью предполагали, что у пивного рынка запас прочности выше. И потребитель не станет отказываться от пива (хотя падение на 7% - это очень немного по сравнению с ростом в 5,5 раз за 13 лет). Если бы кто-то занялся изучением рынка нелегального пива, то падение легального производства могло бы получить другую оценку.  Аналогично  должно обстоять дело и на рынке САН. В России в нынешней экономической системе не может не быть нелегального рынка у каждого продукта (в той или иной степени). Поэтому не можнет не быть и нелегального рынка у пива и САН. И тут только сами производители этих рынков могут оценить «перетекание» продуктов из одного рынка  в другой.

А в целом – везде идет борьба с кризисом. Идут совещания каждый день  по разным поводам. Жизнь нашего государства бьет ключом.

Таблица 1. Сравнительная динамика изменения объемов легального производства алкогольной продукции в России, Украине и Белоруссии в кризисный период 2008- 2009 г.г.

По материалам «ЦИФРРА»